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同方國芯推800億募資 創A股最大定增紀錄

同方國芯推800億募資 創A股最大定增紀錄
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  證券時報記者 阮潤生

  隨着同方國芯(002049)定增公布,清華系旗下資本整合再落一子,並將芯片產業鏈首次延伸到了台灣。11月5日晚間,同方國芯發布公告,公司擬非公開發行股份募集不超過800億元,有望成為A股最大一筆定增募資。同時,募投資金將加碼存儲芯片,控股全球最大內存封測廠台灣力成,實現陸資首度控股台灣芯片廠。

  紫光系全面上位

  11月2日,同方國芯原大股東同方股份,將所持大部分股份轉讓給了紫光系,通過本次定增,紫光系進一步擴大持股比例,高層人事也同步更替,紫光集團董事長趙偉國擔任董事一職。

  公告顯示,非公開發行29.59億股,發行價格為27.04元/股。停牌前,同方國芯股價收報32.69元,總市值198億元,簡單計算,加上定向募集的800億元,公司市值將達1000億元。公司股票11月6日復牌。

  清華控股旗下西藏紫光國芯、西藏紫光東嶽通信等六位一致行動人和西藏健坤中芯、國研寶業、同方國芯 2015員工持股計劃等共計九名對象參與認購。根據11月2日協議,原大股東同方股份持有的同方國芯36.39%股份轉讓清華控股下屬控股子公司紫光集團全資子公司西藏紫光春華。發行結束后,同方股份持股比例將稀釋至0.85%,公司控股股東變更為西藏紫光國芯,實際控制人清華控股保持不變。清華控股通過旗下六位定增認購的一致行動人,持股比例合計約71.99%。

  本次定增同步推出了參與人數將不超過1000人的員工持股計劃。該計劃認購金額不超過10億元,認購股份不超過3698萬股,占非公開發行后股本總額的1.04%。

  另外,同方國芯董事長陸致成因年齡原因退休,董事、總裁趙維健也提交了書面辭職報告,兩人均不再擔任公司任何職務,而趙偉國經董事會提名通過,擔任董事會非獨立董事候選人。趙偉國曾任北京同方電子科技有限公司總經理。本次資本整合,也是清華控股對旗下資本進一步整合結果,明確內部產業架構和業務歸屬關係,紫光集團定位集成電路產業整合平台,作用進一步加強。

  聯手台資布局存儲器

  國產化芯片替代進入加速期,無論是受讓同方國芯控股權,還是定增加碼主業,都是紫光系圍繞存儲器深度布局。繼此前跨國收購西部數據,間接入股閃迪,本次紫光系也將產業鏈延伸至台灣地區,實現大陸資本首次控股台灣芯片廠。

  據介紹,台灣力成是全球最大內存封測廠,為全球排名第五名的外包封裝測試服務廠商。本次交易中,同方國芯將作為紫光集團指定公司,以新台幣75元/股認購台灣力成全部私募發行的股份,認購金額合計約合人民幣38億元,成為其第一大股東。

  截至2014年12月31日,台灣力成實現營業收入400.39億台幣,凈利潤32.40億台幣。2013、2014兩年標的公司毛利率、凈利率水平成上升趨勢,特別是凈利率由虧轉盈。台灣力成2014年度每股收益(基本)4.24台幣,對應本次同方國芯交易的市盈率為17.69倍,略高於台灣同業上市公司。

  同方股份還表示,通過本次戰略投資,進一步提升了公司的產業鏈整合能力,為公司完善存儲芯片產業鏈創造了有利的條件,進一步增強行業競爭力。目前,雙方已經簽訂了《認股協議書》,但該事項尚需獲得雙方董事會、股東大會審議通過,也需獲得台灣監管當局的審批,存在有可能無法獲得審批而致使該交易無法順利實施的風險。

  就大陸產業界和台灣產業關係方面,趙偉國此前一直強調“商業上的對等、合作共贏”,同時建議台灣應開放陸資進入台灣投資集成電路設計業。國家集成電路產業發展基金總經理丁文武日前也表示,大基金將與海內外產業、資本,海峽兩岸展開密切的溝通和合作。

  本次募投項目中,同方國芯將使用募集資金600億元投資新建存儲類芯片工廠,工廠實施完成並完全達產後,預計可新增12萬片/月的存儲芯片生產產能。預計稅後財務內部收益率為17.65%。另外,公司擬以募集資金約162億元,參股或控股芯片產業上下游公司的股份。目前已在境外選擇了兩家標的,具體方案尚在進一步溝通。

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