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VR是個好故事:它會被A股玩壞嗎?



VR是個好故事:它會被A股玩壞嗎?

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文/電科技 (公眾號:adiankeji)

去年年底,VR公司蟻視科技獲得A股上市公司高新興(股票代碼300098)3億元人民幣投資。隨後,有科技媒體根據高新興發布的公告,對蟻視此輪融資額提出質疑,引起業內關注。

且不去計較個中實情,至少,透過這件事,我們隱約可以看到,VR創業企業和A股上市公司之間頗為微妙的關係。

A股需要概念

2016年1月7日,新年開市的第四天,也是第二個觸發熔斷機制的交易日。

前一天,在大洋彼岸的拉斯維加斯拉,一場被科技界視為年度風向標的美國消費電子展CES拉開了序幕。當天,VR在展會上的主角氣息就已十分強烈。據悉,Facebook、三星、索尼和HTC的消費版VR頭盔將首次同台亮相。7日凌晨,OculusCV1預訂量已超過300萬台。

VR是個好故事:它會被A股玩壞嗎?

這次,和“VR元年”概念一起被釋放出來的信息還有——“概念股將迎來爆漲”。

科技媒體都已經開始為股市搖旗吶喊了,A股對概念的饑渴程度可見一斑。

在業內人士看來,這並算不上什麼新鮮的事:“整體而言,股市或是靠降息,賺央行的錢;或是靠利潤增長,賺公司的錢;還有就是割韭菜,賺散戶的錢。這段時間一來沒有降息,二來經濟差公司也沒利潤,所以只能用概念了。”

從去年的表現看,對A股而言,VR確實是一個“好用”的概念。

Wind指數數據顯示,去年以來,虛擬現實指數累計漲幅167.71%,去年最後兩個月交易日累計漲幅也錄得58.12%。看來,今年VR在A股掀起的風浪只會更猛。

VR不是一般的概念

據不完全統計,目前A股市場上VR概念股有二十幾隻,這一數字還在增長當中。焰火工坊CEO婁池在知乎回答中指出,二級市場除了暴風和歌爾聲學,基本和VR毫無關係。

若不從技術層面限定,與HTC合作推線下渠道的順網科技也算與VR有直接的關係。即便如此,VR概念股中與VR真正相關的公司也不到15%。股民難免會擔心,VR會不會只是一個被A股玩弄的空殼?畢竟,這兩年,被A股玩過的概念也不少。那麼,VR會不會也像3D、4K那樣,炒作價值用完之後便開始走向衰落呢?

從電科技了解到的情況看,不管是從業者還是投資人,對於VR產業的崛起都充滿了信心。靈鏡CEO張書賓表示,與3D、4K這些局部技術創新帶來的概念不同,VR不僅僅停留在技術層面,未來,它將給很多行業、內容的體驗帶來質的提升。

大朋VR創始人兼CEO陳朝陽結合今年CES上70多家VR企業參展的盛況,表示這是一個與3D完全不同的產業,爆發只是時間問題。

某資深投資人士態度更為堅決:“VR肯定要成長起來的,這個毋庸置疑。”借用婁池的觀點解釋,VR的核心價值在於5-10年以後的流量分發權。

在分析人士看來,“VR概念被炒作既是偶然也是必然,偶然的是炒作的時點,必然的是需要炒作。”也就是說,VR不是一個被炒作出來的概念,即便沒有炒作,該發生的事情遲早也會發生。

炒作也是好事

用概念拉動二級市場,上市公司無疑是最直接的受益方。說到這裡,不得不讓人聯想到暴風科技,憑藉VR概念創造了連續29個漲停板的神話。

有人批評,暴風魔鏡過於小兒科,暴風公司並沒有掌握VR的核心科技,依託VR概念炒起的300億市值背後是資本的巨大泡沫。

但必須承認,作為與VR關係最為密切的上市公司,暴風的存在,無論是對於創業者還是投資人,都是一個積極的信號。而股價的提升,對於暴風戰略的進一步推行具有促進意義。說白了,沒有錢,概念永遠只是概念,有了錢,至少還有將“吹過的牛X”變為現實的可能性。

也正是VR概念股的出現,使得VR迅速得到了更為廣泛的認知,尤其是在股民中間,這在無形中教育了VR市場和未來消費者。

從VR創業者的角度看,上市公司關注得越多,得到的投資機會也會大。張書賓認為,與2015相比,2016年國內VR產業的投資額會翻幾倍上升。

據騰訊遊戲統計數據顯示,2015年國內29家VR企業融資總額超10億元人民幣。按照張的預期,今年還有幾十億人民幣砸向VR,這些錢,又會給VR行業帶來什麼變化呢?

一級市場時機正好 內容或是新一輪投資熱點

有投資人預計,通過併購或者是合作的模式,今年會有更多的上市公司切入到VR領域。

這一趨勢,已經可以在上市公司的相關動向中有所體現。去年年底,樂視、新東方、騰訊、小米、迅雷等“明星”上市公司接二連三地與VR“發生關係”,足見這塊被視為“下一代計算平台”的大蛋糕是有多麼誘人。

七鑫易維聯合創始人彭凡認為,上市公司的加入將推動VR產業鏈的快速整合。

和所有其他領域的投資一樣,上市公司和創業企業之間的合作若僅停留在資本層面,很難有足夠的說服力。以高新興的投資為例,蟻視CEO覃政告訴電科技,此次合作是在實際考察和前景分析的基礎上達成的,雙方在很多方面都存在契合點,未來會有很多實際業務產生,比如在B端拓展虛擬現實應用。

資本和創業者之間的關係,類似於水草和羊群之間的關係——後者會本能地向前者資源豐富的地方遷徙。此前火爆一時的O2O就是典型的例子。這次,資本的偏愛同樣會拉攏一批新的創業者入局。

“競爭加劇,淘汰率也會增加,業務門檻低、不具備核心技術的企業會最先出局。”一位不願意透露姓名的VR從業者這樣分析。

根據電科技從投資領域了解到的情況看,新一輪資本的注入可能給內容、底層或細分技術、線下渠道等相關創業公司帶來更大的機會,VR體驗館也是被看好的模式之一。

這與產業界的觀點不謀而合

作為VR硬件從業者,陳朝陽認為,過去一年VR領域的投資多集中在硬件,行業已經到了需要內容的時候。

彭凡這樣分析:“大公司不會在細分領域技術上投入太多資源,這些技術對於VR整體實現來說同樣十分重要,比如眼球追蹤、動作捕捉、手勢識別等。”七鑫易維就是一家專註於眼球追蹤技術的創業公司。

在VR內容創作領域,蘭亭數字聯合創始人庄繼順認為,找准自己的定位,從垂直領域切入的初創型公司會有更大的機會。

相反,硬件產品則很少被投資人所提及。也許,大家還在等待,等待巨頭的亮相,來給頭盔這齣戲開鑼、清場。

二級市場成熟尚早 個股投資須謹慎行事

“一級市場正處於一個非常好的投資時期”,“VR正處於風險較高的VC階段”,專業人士給出的投資建議多集中於一級市場。與此相較,投資人對於二級市場的投資建議則要保守很多。

“從概念股的炒作,很明顯可以看出A股VR標的缺乏,目前幾乎沒有純正的VR上市公司。沒有業績支撐和確切的銷量預測,概念是不足以支撐股價的。”

“VR行業基本上全是創業公司,真正進入二級市場還需要一定的時間,現在對二級市場的標的不做個股推薦。”

投資人的理性建議與VR市場的現狀基本是符合的,但是A股股價的表現從來都不和基本面相關。看來,能不能從這輪炒作中賺一筆快錢就看你的膽量和運氣了。

當下,VR產業形態還十分稚嫩,行業處於資本推動的階段。A股借VR概念炒作是一個不爭的事實,這裡雖有資本泡沫的成分,對於雙方而言卻也未嘗不是一件好事。二級市場藉此提升的同時,反過來會推動一級市場的發展。更多資本的注入會加速行業的內部競爭,湊熱鬧的會先被淘汰,有價值的會進一步積累。

也不排除,在這輪炒作過後,VR會經歷一段冷卻的時間。最終,VR會不會淪為一個被A股玩壞的概念,就要看從業者們究竟是在把VR當作故事在講還是當作信仰在追了。

VR是個好故事:它會被A股玩壞嗎?

(聲明:本文僅代表作者觀點,不代表新浪網立場。)

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