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智能照明百億市場將引領LED發展?

智能照明百億市場將引領LED發展?

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  文/吳碧娥

  LED家居照明市場將於2014至2016年正式進入成長期,每年維持30%的速度飛快成長中。但另一方面,LED大幅延長了燈具使用的壽命,損壞的替換市場不像以往使用傳統燈具那麼龐大,未來LED的應用該何去何從?“智能照明”可能會是個答案。

  雖然目前智能照明仍處推廣期,不過在各大系統廠商積極投入、以及節能趨勢帶動下,智能家庭市場潛力更勝智能型手機,2019年市場規模可達87.1億美元。

  根據LEDinside最新“2015全球LED照明市場趨勢”報告顯示,2015年全球照明市場規模將達到821億美金,其中LED照明市場規模將達到257億美金,市場滲透率為31%。

  按照區域觀察2015全球LED照明市場規模,歐洲地區佔有23%的市場規模,雖然政府未提供大規模補貼政策,但其高昂的電價及光文化的差異,使得LED在商用照明與戶外建築照明市場需求提升。身為主要照明產品製造國家,中國佔有21%的市場份額,加上成本優勢與完整供應鏈,市場競爭最為激烈。美國市場佔比19%,LED商業照明需求正強勁展開,其中又以燈管換裝市場成長最為快速。日本佔有9%的市場份額,商用照明與工業照明成長潛力巨大。新興市場大門將於2015年大幅敞開,包括亞洲其他地區、中東與印度、及拉丁美洲共佔有28%,成長動能主要受惠於人口數量、政策推動與項目推廣。

  圖一、2015全球照明市場佔比預測—按地區

智能照明百億市場將引領LED發展?

  2014年前五大照明廠商為飛利浦、松下、東芝、奇異與歐司朗,2015年LED市場將進入“大者恆大”局勢。全球LED照明領導大廠,同時也是智能照明領域的主要專利權人,詳細專利統計請見本文附錄。

  建築與居家智能化驅動智能照明市場

  智能照明屬於智能家庭的一部份,在物聯網的引領之下,未來智能家庭市場規模有機會超越智能手機,而智能照明將跟隨智能家庭熱潮,成為LED照明的潛在市場。另一方面,建築與城市走向智能化的趨勢,驅動智能照明技術與市場成長,建築能源管理系統(BEMS)和家庭能源管理系統(HEMS)都已將照明納為其中一環,加上半導體照明的導入,在在加速了智能照明的發展。

  智能照明系統可依據人類的心理、生理需求,或是被照物的需要,自動調整出最舒適的色溫及亮度。藉由感測控制提供的量測信息,智能照明系統將挑選出最佳視覺或最適合人類生理的照明。

  圖二、智能照明定義與範疇

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  全球智能照明市場規模

  根據研調機構NanoMarkets 統計,2013年時全球智能照明市場規模約12.87億美元,雖然目前智能照明市場偏小,不過未來在廠商積極推動以及節能趨勢帶動下,市場將持續成長,2019年可達87.1億美元。

  圖三、2013~2019年全球智能照明市場規模

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  按照產品類別來看全球智能照明市場規模,一直到2019年均以後端系統占最大比重,局部智能燈具比重不高,智能型開關佔比最少。

  圖四、全球智能照明市場規模—依產品別

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  從應用層面來看,各國在LED導入的先期階段時,通常都是由政府帶領下,以公共領域作為智能照明的示範場域。在LED路燈裝置率逐漸提高下,未來將加入與開關時間、亮度、維修等結合的智能化路燈。

  若以台灣地區為例,政府以政策強制性替換水銀路燈、換裝LED路燈,經濟部次長曹士昭在“2015台灣國際照明展及LED製程展”開幕時即指出,台灣地區從2014年開始實施“水銀路燈落日計劃”,預定在2016年底前全面禁用水銀路燈,此項換置計劃投入經費高達54.9億元,可望節省6.4億度電,並減少33萬公噸的二氧化碳排放量,台灣將成為全球第一個全面淘汰水銀路燈的地區。

  不過,雖然公共領域是最先替換LED燈具的場所,但工業及商業仍是智能照明最大的應用場域,因為點燈時間長,可藉由智能控制來達到節能目的。住宅方面,因為智能照明初置成本高,會先以高階住宅市場為主力,從去(2014)年開始運用較為廣泛,並和HEMS結合發展。LEDinside分析,LED家居照明市場將於2014至2016年正式進入成長期,每年維持30%的速度增長中。

  圖五、2013~2019年智能照明應用場所佔比

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  傳統照明廠商強調個人化功能

  台灣“工研院”產業經濟與趨勢研究中心產業分析師黃孟嬌分析,傳統的照明廠商強調的是個人化要求,最常見的產品是以燈泡為與手機APP結合,方便使用者操作,這種智能照明型態的產品和其他方式相較,價格較為親民,比較容易吸引創新者與早期消費者購買。歐司朗(Osram)公司推出的Lightify照明系統,或是飛利浦(Philip)公司的明星商品hue個人連網智能燈泡,都是要求個人化特色的智能燈泡,可隨心改變與操作。

  圖六、Osram的照明系統Lightify可整合至現有的WLAN網絡,用戶可設定廣泛多樣化的照明氣氛。

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  圖七、Philip HUE智能燈泡,強調個人化的用途:設定心情、改變氣氛、感受美好。

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  對於照明品牌廠商而言,球泡燈產品必須增加消費者品牌印象,進而提升B2B專業照明市場領域;至於小廠若無銷售通路優勢或利基市場,將淪為代工甚至退出市場。

  BEMS、HEMS系統廠商紛紛導入智能照明

  就建築能源管理系統(BEMS)而言,智能照明是用來和空調等系統結合,目的是達到節能,在家庭能源管理系統(HEMS)中,智能照明則強調舒適、個人化、情緒、便利性。智能照明在BEMS中主要要求為節能;不同於HEMS多以情感、情緒為主要要求,像是國際知名自動化控制性統廠商Honeywell,產品涵蓋BEMS及HEMS,已將智能照明控制納為系統其中一環。黃孟嬌指出,在BEMS及HEMS市場中,因為初置成本高,以頂級客戶為主,主導權握在系統廠商手上,智能照明的產品規格要能夠配合兼容,才有機會導入自動化控制系統中。

  圖八、Honeywell的智能居家控制系統“TUXEDO TOUCH”,能以聲控方式自動調節家裡的溫度、照明,達到節能及省錢的效果。

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  智能照明發展挑戰

  儘管智能照明前景看好,但是目前各家智能照明系統從通訊協議、控制平台都沒有統一的標準,造成產品分散難以整合,光是通訊協議就有KNX、BACnet、DALI、ZigBee、LonWorks等不同種類,未來如何建立起共同的標準,是智能照明最大的挑戰,仍需要整個產業鏈共同努力。

  表一、各項常用的通訊協議

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  至於產品面來說,LED技術發展已經趨於成熟,未來各家廠商之間比的不光是技術突破,更重要的是能夠精準命中消費者及使用場景的需求,才能將智能照明產品真正帶入終端應用中。

  附錄“智能照明”領域的主要專利權人分佈

  圖一、美國專利商標局(USPTO)公開專利/摘要關鍵詞:Intelligent Lighting

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  圖二、歐洲專利局(EPO)公開專利/摘要關鍵詞:Intelligent Lighting

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  圖三、世界知識產權組織(WIPO) 公開專利/摘要關鍵詞:Intelligent Lighting

智能照明百億市場將引領LED發展?

  作者:

  吳碧娥

  現任:

  北美智權報(cn.naipo.com)資深編輯

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(聲明:本文僅代表作者觀點,不代表新浪網立場。)

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