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解讀微軟第三財季財報:向雲轉型正獲得回報

解讀微軟第三財季財報:向雲轉型正獲得回報
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  新浪科技訊 4月24日上午消息,微軟今天凌晨發布了2015財年第三財季(自然季2015年第一季度)財報。最新的財報表明,伴隨着微軟轉型深入,傳統的Windows和Office業務的營收正在加速下滑,而雲計算業務的增長勢頭則一直強勁。

  在截至3月31日的第三財季,微軟營收217.29億美元,比去年同期的204.03億美元增長6%;凈利49.85億美元,合每股收益為61美分,不及去年同期的凈利潤56.60億美元,合每股收益68美分。

  湯森路透的調查顯示,市場分析師此前預計微軟第三財季每股收益51美分,營收為210.6億美元。也就是說,微軟的的營收和凈利潤都超出了分析師預期。這也是推動微軟股價盤後上漲約4%的重要原因。

  傳統軟件業務加速下滑

  自微軟喊出向雲計算轉型以來,該公司原有的依靠銷售Windows和office軟件業務的業務模式就開始受到嚴重衝擊。最新的財報也表明了這樣一點。

  根據財報,過去一個季度里,微軟Windows OEM營收下滑近7億美元,同比降幅為22%。過去三個季度里,微軟Windows OEM營收累計下滑12億美元,同比降幅為12%。最新的數據表明,Windows業務下滑的速度在加速。

  同樣的事情也發生在Office業務上面。最新的財報顯示,微軟傳統的Office的企業版和消費者版軟件業務都在大幅下滑。

  過去一個季度里,微軟企業版Office軟件銷量不佳,該部分營收下滑7.04億美元,降幅為16%。消費者版Office軟件表現更差,過去一個季度營收下滑3.76億美元,降幅為41%。過去三個季度里,微軟的消費者版Office軟件業務累計下滑了6.17億美元,降幅為25%。

  失之東隅,收之桑榆

  在今年1月份,微軟宣布了Windows 10首年免費的策略,再加上此前公布的9英寸以下設備不收Windows授權費的政策,幾乎可以斷定接下來的季度里,微軟來自Windows的營收和利潤還會繼續下滑。當然,微軟未來肯定能夠依靠免費的Windows軟件衍生出新的商業模式,但是要為營收作出明顯的貢獻,顯然需要很長的時間。

  相比而言,微軟的Office業務境況要好很多。因為微軟Office營收的下滑,主要是因為這種產品的銷售模式在發生改變。以往,微軟主要向消費者銷售軟件產品,單價較高,而現在則以服務的方式銷售Office,單月消費較低,但是一旦用戶規模足夠大時,這部分業務的營收將能夠穩定地保持下去。

  實際上,數據也表明了Office這種轉型正在取得成功。最新財報披露,過去一個季度里,微軟Office 365(一種在線Office服務)消費者版的營收增長8300萬美元,註冊用戶同比增長179%,累計註冊用戶達到1240萬人。此外,Office 365商業版也在快速增長,註冊用戶同比增長了84%。

  Office 365商業版和Azure雲計算服務在微軟的財報中被歸類為“商業雲”。這部分業務營收本季度達到15億美元,同比增長106%。“商業雲”業務已經連續7個季度實現超過100%的增長,成為微軟實實在在的增長引擎。

  硬件業務,有好有壞

  根據最新的財報,微軟的Surface和遊戲主機業務也表現不錯。過去一個季度,這部分業務營收18億美元,雖然同比小幅下滑4%,但其中Surface表現不錯,單季度營收7.16億美元,同比增長44%。在第二財季中,Surface業務增長24%。

  第三財季,微軟出售了160台Xbox遊戲主機,銷量較去年同期的200萬台,出現了20%的下滑。也較前一個季度的660萬台的銷量,有了很大的下降。

  微軟智能手機業務也出現了下滑。第三財季,微軟售出860萬部Lumia智能手機,2470萬部非Lumia品牌的手機。在第二財季中,微軟售出了1050萬部Lumia手機。這表明,在激烈的智能手機市場上,微軟Lumia手機業務面臨的挑戰巨大。

  總體而言,微軟向雲計算轉型正在深入,而隨着免費和新業務模式的推進,勢必會在短期影響業績表現。但微軟的“商業雲”業務連續多個季度超過100%的增長,表明轉型之路也在逐漸獲得回報。(羅亮)

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