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被中國財團收購 攝像頭芯片商OV為何日漸式微

被中國財團收購 攝像頭芯片商OV為何日漸式微

  據路透社消息,北京時間5月1日凌晨,全球著名的攝像頭芯片生產廠商豪威科技已經同意被中國財團以約19億美元的現金價格收購。其中收購OV的有三家中國公司,包括華創投資、中信資本和金石投資。這三家公司將為這筆交易支付每股29.75美元的收購費,預計交易將在2016財務年度第三或第四季度完成。

  OV之所以同意被收購,主要是受其業績下滑影響。據其最新一季季報(2014年11月到2015年1月份)顯示:銷售額為2.923億美元,環比上季度的3.94億美元下降25.8%,同比去年的3.52億美元下降17.0%;本季度凈利潤為$14M,環比上季度的$28M元下降50.0%,同比去年的$30.6M下降54.2%。可以說,OV的銷售額和利潤都已經進入快速下降期。

  那麼,這家曾經蘋果公司的供應商,美國昔日Sensor巨頭,為何會日益式微?

  當然,失去蘋果的訂單對OV的業績肯定帶來了巨大了打擊,不過這只是一方面。而最主要的原因在於OV在高、低端市場均受到競爭對手的蠶食。去年,OV曾推出從高像素和低像素全面出擊的策略,但經過一年時間的考驗,該策略並沒有讓其業績有所好轉,反而被競爭對手去了市場份額。

  高端市場,遭到索尼、三星排擠

  在2011年之前,OV無疑是圖像Sensor市場的老大,但隨後幾年逐漸被索尼和三星超越。據市調機構Yole Developpement統計,索尼去年在CMOS市場搶取豪奪,共拿下27%的市佔率,繼續傲視群雄。三星也當仁不讓,奮力搶下19%的份額,排名超越了OV成為第二,而OV已經屈居第三。

  早在2010年,索尼的圖像Sensor業務還默默無聞,市場份額僅為7%排行老六。但隨後幾年,索尼手機、電視等消費電子業務下滑后,把圖像Sensor作為其重振集團的主要業務,開始有了跨越式的發展。2012年增長非常迅猛,份額達到了21.4%。而在2013年,索尼在中國市場大獲成功,其中13M約有70%的佔有率,8M也有約3成的份額。而從去年下半年來,索尼的Sensor甚至出現了供不應求的局面,包括IMX214、IMX135、IMX179、IMX219等開始缺貨,特別是13M的高端芯片IMX214更是一芯難求。從這些來看,索尼無疑已經坐穩了第一把交椅。

  而三星的狼子野心同樣不小,特別是其在手機業務下滑后,三星也開始着力發展供應鏈相關業務,包括芯片、屏幕、攝像頭等。其中在圖像Sensor上也是奮起直追,從2011年開始,三星和OV兩家份額不相上下,處於膠着狀態,而到了2013年,三星以0.7%微弱優勢首次領先OV。據了解,三星去年在中國市場的也取得了不錯的成績,與前年相比有40%的增長,全年CIS銷售超過330M 美元。特別一些帶ISOCELL及PDAF功能等的產品,打進了市場需求相對緊張和供應空缺的13M市場,均有不少國內手機品牌廠商採用。

  低端市場,遭中韓廠商蠶食

  OV在高端市場遭到了索尼和三星排擠,而在低端市場特別是在5M以下市場,也被Hynix、格科微、思比科、奇景等中韓廠商的蠶食。

  Hynix是在2007年進入該領域,當時與CMOS圖像傳感器開發商SiliconFile Technologies公司達成合作夥伴協議,利用SiliconFile的設計製造和銷售CMOS圖像傳感器產品。2013年開始進入中國市場,並推出背面照式的8M的CIS新產品與13M產品,與華為、中興等國產實力廠商取得了合作。整體來看,這家韓企的產能和規劃都還是蠻大的,特別是其有一些淘汰下來的內存的8寸晶圓生產線做後盾,有點財大氣粗的味道。據聞其去年國內銷售額在8000萬美金。

  格科微無疑是國產圖像傳感器製造商的佼佼者,在低像素領域的市佔率相當不錯,據說號稱每月出貨量在100KK以上,目前市場佔有率在3%左右。

  思比科和奇景這兩家廠商,目前主要發力低端市場,也屬於跟着跑。業界有傳聞思比科正謀求在創業板上市,希望通過資本市場帶來新的改變。

  OV曾憑藉其高性價比的產品,受到中國廠商的青睞。不過,隨着索尼、三星在高端市場的發力,Hynix、格科微等在低端的蠶食,其優勢地位被逐漸式微,這也是其走向衰落的主要原因。

  而從這次收購案來看,如果收購成功,對中國半導體技術積累,對上下游產業鏈均有促進作用。不過,半導體芯片屬於比較敏感的高技術產品,即便OV已經同意被收購,但美國監管層面可能會從中阻攔,該交易可能會面臨更加嚴格的審查。

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