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Fitbit今晚在紐交所上市 發行價20美元

Fitbit今晚在紐交所上市 發行價20美元

  新浪科技訊 北京時間6月18日晚間消息,美國智能手環製造商Fitbit今晚將在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼FIT,發行價為每股20美元。共計發行3657.5萬股A類普通股。

  該公司的IPO承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、美林證券等投行。巴克萊和SunTrust將擔任聯合賬簿管理人,而派傑、Raymond James Stifel和William Blair將擔任共同管理者。

  Fitbit於6月16日更新的招股書顯示,該公司將每股發行價區間從原來的14至16美元上調為17至19美元,並計劃發行3450萬股A類普通股。

  Fitbit計劃發行22,387,500股A類普通股,包括創始人在內的股東將出售14,187,500股,共計3657.5萬股。這意味着Fitbit將至少融資7.315億美元。此外公司將授予承銷商5,486,250股的超額配售權。若承銷商完全行使超額配售權,本次IPO的最高融資總額將達到8.427億美元。

  Fitbit此前向美國證券交易委員會(SEC)提交的F-1文件顯示:公司去年營收為7.45億美元,凈利潤為1.31億美元;今年第一季度,公司營收為3.36億美元,凈利潤為4799.7萬美元。數據分析公司IDC的研究報告指出,Fitbit設備今年一季度出貨量為390萬台,市場份額為34%,位居智能手環市場第一。

  此外,Fitbit公司將採用雙層股權結構模式。公司CEO詹姆斯·帕克和CFO埃里克·弗里德曼分別各自掌握10.9%的B類普通股,公司最大股東Foundry Group基金則持有28.9%的B類普通股。(曉查)

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