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聯想控股啟動IPO :柳傳志惜售避稀釋股份

  夏欣

  6月15日,在香港舉行了短暫的投資者、媒體見面會之後,以聯想控股(3396.HK)董事局主席柳傳志為首的聯想控股執委會兵分兩路開始了全球路演。

  這一切,都是為了6月29日——聯想控股登陸香港IPO。從15年前開始布局,柳傳志一直是碗里的飯一吃到嘴,就立刻部署鍋里的飯。在他看來,在企業好的時候就要有憂患意識,不能志得意滿,這樣才能從容應對所有的不確定性。

  在持續一個多小時的見面會上,柳傳志一直面帶笑意,欣賞地看着坐在他身邊的高管團隊。 “我們的班子會越來越成熟,之所以我還要坐在這兒,是因為我想享受上市后的好成果。”柳傳志說。

  只發15%

  基石投資者的踴躍認購對聯想控股全球路演無疑是一大利好。

  聯想控股總裁朱立南透露,路演將分為兩隊,一隊為藍隊,一隊為紅隊,路演的地區包括中國香港、新加坡、倫敦、紐約等地。有市場消息稱,聯想控股國際配售方面,市場反饋積極,大型機構投資者下單踴躍。

  據悉,聯想控股本次全球發售股份數目為3.529億股H股股份,聯想控股公開發行的股份將佔擴大后股本的15%。其中包括初步提呈之1764萬股香港發售股份及3.35億股國際發售股份。其中近半數股份已預先售給基石投資者。

  包括中國平安、中信股份、鄭裕彤、蘇寧集團、復興國際等24名基石投資者合計認購金額為9.5億美元,約佔這次新股發行募資的一半左右,且承諾,將鎖定持股6個月。

  聯想控股執行董事兼常務副總裁趙令歡稱,起初約有50多家機構希望認購,但公司整體考慮最終選中了24家。

  海外投資機構追捧,但柳傳志卻不捨得攤薄、稀釋股份。

  “聯想控股上市正好趕上股市上漲的好時機,但是,我們堅定地只發15%股份。因為我們捨不得。”柳傳志惜售的原因是因為他更看好聯想控股未來的發展。“我們將與股東謀求長遠的發展及共贏。”

  神州租車和拉卡拉的成功可佐證柳傳志的捨不得。作為聯想控股“消費與現代服務”板塊中的重要核心資產,神州租車是聯想控股制定中期發展戰略后推動的首個上市項目,即受到資本市場熱捧。今年3月,神州租車發布了上市后首份年報,2014財年總收入達35.2億元,同比增長30%,凈利潤4.36億元,一年之內迅速扭虧為盈。

  拉卡拉在一個月內估值的快速提升也得益於聯想控股旗下各板塊之間聯動效力之強大。

  最高募資151億港元

  2014年,聯想控股營收2895億元,2012年至今年複合增長率為13.1%;凈利潤41.6億元,2012年至今年複合增長率為34.8%。

  聯想控股上市也得到了海外投行的一致認可,且給予其超過千億估值。瑞銀集團報告指出,上市后,聯想控股估值有望達732億~1015億元人民幣,相當於2015年預測市盈率的15.7至19.4倍。

  高盛預計,聯想控股市值將達713億-1137億元。高盛報告指出,聯想控股2014年至2017年盈利複合年增長率為13%,主要動力來自整合摩托羅拉和收購IBM x86服務器業務,以及租車、養老、食品和化工業務轉虧為盈。

  據悉,股票發行價格區間為每股39.80港元至43港元。若按最高價發行,聯想控股本次IPO最多可融資151億港元。

  聯想控股招股書中顯示,所募集資金將用於增加投資的資本,繼續投資具有高增長潛力的行業,例如消費與服務相關行業,並補充財務投資的資本。

  另據朱立南表示,等聯想控股整體上市后,不排除有些子公司根據發展情況,在合適的時候、在合適的市場獨立上市的可能性。因為,“(單獨上市)能夠進一步放大企業價值。”

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