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雙面特斯拉:造車背後的能源帝國

雙面特斯拉:造車背後的能源帝國

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  文/翰陽、十四 (公眾號:zhidxcom)

  今晨,特斯拉發布了第二季度的最新財報。

  財報顯示,特斯拉當季營收為9.55億美元,較去年同期的7.69億美元同比增長24%;凈虧損為1.84億美元,較去年同期的6200萬美元同比擴大197%。

  單從數據的角度上看,這份業績貌似不太盡如人意。但其股價不尋常的走勢卻表明事情並非表面上看到的那麼簡單——美國當地時間周三,特斯拉股價低開高走,在正式交易時段上漲1.45%並拿下了270美元關口。不過,其在盤后交易中則再次走低,跌幅一度超過6%。

  股價的震蕩表現了市場的糾結。從各大投行分析師的報告來看,特斯拉的業績大都超過了機構預期,後者也對其未來普遍看多;而從其短期所面臨的風險來講,股民已經選擇了用鈔票投票。

  實際上,相比於拉轟的電動汽車,兩者的分歧正在將特斯拉已經涉足的一個低調的領域推向前台——電池業務,此前其並不為太多人所關注。

  而在財報發布后,埃隆·馬斯克(Elon Musk)也在今日上午的分析師會議上首次披露了旗下電池業務的目標,並明確其在2017年將會給公司帶來“數十億美元”的收入。

  對於特斯拉而言,這將是一個什麼樣的數字呢?我們對比來看:

  從其整體收入來看,特斯拉在今年第一季度和第二季度的營收分別約為9.399億美元和9.55億美元,去年各個季度的營收也基本都在8億至9億美元這一區間。如果特斯拉在今年接下來的兩個季度保持這一穩定的增速,則馬斯克所預期的電池業務以最保守的10億美元規模計算將佔到2015年全年收入組成的超過1/4。

  從其業務組成來看,特斯拉的電動汽車業務今年上半年的總收入為17.71億美元,同比增長35%;而包含電池業務在內的“服務和其他業務”儘管在同期的收入僅為1.23億美元,但卻同比增長了將近1倍。

  而據智東西觀察,機構分析師對於特斯拉未來的看好主要集中在兩個方面,而其中並不包含即將推出的全新的SUV車型Model X。說實話,貌似沒什麼人對特斯拉的產能還能抱以太大希望。

  1. 超級電池工廠即將投產。

  去年8月,特斯拉宣布將聯手鬆下在美國內華達州建設一個總面積超過90萬平方米的超級電池工廠GigaFactory。按照計劃,這家工廠將在明年年初投產,後年正式量產,2020年正式完工,耗資50億美元。屆時,其可大幅降低電動汽車的製造成本,並為50萬輛特斯拉提供足夠的電池供給,即約合300億瓦時,這相當於目前全球鋰電池的總產能。

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  據美國財經媒體CNBC估計,特斯拉的新工廠有望為內華達州提供6500個工作崗位和1000億美元的經濟收益。做為回報,內華達州將為特斯拉提供高達13億美元的稅收減免優惠。

  來自分析師的觀點認為,通過自建工廠,特斯拉可以將電動汽車最核心的組件掌握在自己手中,解決制約其產能的最大問題。同時,作為世界最大的鋰電池工廠,Gigafactory將在全球電池市場產生巨大的影響,並有助於將這一品類的成本降低30%至50%。

  實際上,如果電池成本大幅下降,將極大的推動整個電動汽車產業的普及,並促進覆蓋更廣泛地區的充電網絡的建立。而一旦這一良性循環得以建立,特斯拉不論是從整車銷售商的角度上看還從部件供應商的角度來講,都將成為最大的贏家和市場的主導者。

  2. 進軍家庭電池市場。

  今年4月,特斯拉發布了特斯拉能源(Tesla Energy)產品,分別針對家用、商用和公共事業。其中,家用產品名為家庭電池能量牆(Powerwall Home Battery),它能在電力谷價時充電,峰價時輸出,並能夠存儲過剩的太陽能發電電力,在斷電的時候提供電力保障。

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  本質上講,特斯拉能量牆就是在居民住宅里存儲能量的充電鋰電池。同時,其也可以成為電動汽車的衍生品。發布初期,特斯拉已經拿下了大約有350個家用客戶、50個商用/公共事業客戶。

  來自分析師的觀點認為,進軍家庭電池市場讓特斯拉成為了一家不僅僅造車的汽車公司——汽車與電池或者說能源的結合是一個創新的商業模式,而其所產生的影響將並不只限於汽車行業。

  不論是超級電池工廠還是電池產品,特斯拉似乎正在成為一家能源公司。但就當前而言,特斯拉所面臨的問題也是顯而易見的:

  1. 市場接受度仍然有限。

  一方面,特斯拉目前已上市的僅有Model S系列一類車型,單一的款式和較高的價格很難打開更大的市場。另一方面,消費者對於電動汽車也仍然存在較大的顧慮,尤其是在中國這樣的新興市場。

  7月中旬,特斯拉中國區總經理朱曉彤在接受智東西(公眾號:zhidxcom)採訪時便表示,雖然在行業圈內特斯拉和新能源車的知曉和認可度已經有很大提升,但普通大眾對於充電、安全、便攜等方面的認知,都在非常基礎的階段。

  2. 產能制約銷量。

  人們對於特斯拉糟糕產能的詬病已經不是一天兩天了,但擴產並不是一個簡單的事情(電池產能的不足其實就是制約其的重要因素)。

  第二季度,特斯拉總共生產了12807輛Model S,並交付了11532輛汽車。這一數字已經同比增長了46%,環比增長了15%,但依舊無法達到供求平衡。

  鑒於特斯拉將於9月推出全新的SUV車型Model X,這將對Model S的產能形成衝擊。馬斯克也在分析師會議上承認,“Model X可能是世上最難造的車了,‘鷹翼’車門以及後座帶來了製造上的困難。”而兩款車型初期將會在相同的生產線上製造,整體出貨量將受到約800輛的“影響”。為此,特斯拉已調低了今年全年的出貨量目標——從此前的5.5萬輛降至5萬至5.5萬輛。

  3. 資金鏈存在隱憂。

  持續的巨額虧損也為特斯拉的未來蒙上了陰影,其CFO迪帕克·阿胡亞(Deepak Ahuja)已經發出預警稱,特斯拉現金流可能需要待到2016年年初才能轉正。此前,馬斯克曾預計這一時間點將發生在今年年底。話說回來,特斯拉相對脆弱的現金流問題仍然源於其糟糕的產量。

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  實際上,對於作為電動汽車公司而言,特斯拉正在遭遇瓶頸,其原因即包括市場也包括產能。而對於其野心勃勃的能源業務來說,馬斯克似乎正在下一盤超越特斯拉和Space X的大棋。

  不過,作為剛剛起步或明年才能付諸實踐的新業務,當前我們可能還無法完全看清馬斯克的未來能源版圖。但不論是特斯拉近期一系列的布局,還是來自機構分析師的報告,這一帝國正隱約可見。

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(聲明:本文僅代表作者觀點,不代表新浪網立場。)

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